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Philippines Vacation with a Dominant Big Cock Ladyboy
I am still in a state of unbelievable joy that I was lucky enough to experience this but I 100% did and I can’t stop thinking about it as I thought things like this only happen in porn or fantasies. Buckle up because this is a wild one and happened in Manila May 2024. I had the opportunity to vi... Read full Story
AllenB 2024-07-14 5,516 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale cum in mouth domination act filipina ts filipina ladyboy
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Bangkok Night with Thai Ladyboy Dancer
I was visiting Thailand back in the 90s and was blown away by the “Potpourri” of sites, sounds, and smells (not all of them good) of this city. Beautiful women were at every corner and very friendly to foreigners. I went out with a group of guys on the town after dark to check out the go-go bar scen... Read full Story
AllenB 2022-04-20 6,070 Shemale Fucks Guy Asian Guy Fucks Shemale rimming bottom ladyboys cum in mouth top Versatile
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Big cock shemale from Pune, India
I just saw her profile on Planet Romeo, her name is ID is Kaynat / Muskan. I saw her photos and got attracted to her. I am always a big fan and lover of Shemales or TS. I called her and fixed appointment by negotiating with her for 2500 INR. I went to meet her, she stays in a condominium in ... Read full Story
Stud4Shemale 2017-05-22 96,279 Big Cock Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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Shemale fucks guy - My gf fucks my slutty ass.
I have a shemale girlfriend & we both are in a relationship. One day, I decide to give her a visit. I'm 5'7 guy & she's 6 feet. That makes her tall & intimidating & whenever we meet, it's me who become her gf. I visit her, she takes me in. SHe pulls me towards her while giving me a deep kiss. I ... Read full Story
glodobox 2020-12-04 22,707 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Homemade cum in mouth
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How Sia Shemale Pune fucked me ...
I met Sia through ts-dating . Called her n went to meet her. When I saw her I could not believe that she is shemale n has got cock between her legs. My god so beautiful feminine. Her implants are very sexy n make her more beautiful... Then I paid her n we went to comfortable small bedroom. I d... Read full Story
Stud4Shemale 2021-02-19 5,937 Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Asian Ladyboy big boobs cum in mouth shemale fucks male Indian Shemale Pune
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My first Shemale
“Curious? Bi?” Well, yes, but only with a shemale. Beyond that I’m a firmly planted heterosexual. For many years I longed to have sex with a shemale but never did anything about it. (I’m not much of an initiator). The community I live in has lots of shemale beauts; maybe that started my intere... Read full Story
SachinJoy 2018-10-04 32,878 Cumshot Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ladyboy cum in mouth
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Being Shemale Part II
After sometime the driver left. Night Two I was again ready by 10 Pm as usual wearing make up and sexy night outfit. My push up bra helped my breast look very attractive looked perfect with my slim body I was standing as usual in the balcony around 11 PM and the driver stopped by again.... Read full Story
babydriver 2024-06-04 3,529 Amateur Shemale Fucks Guy Big Cock Asian Ladyboy Lingerie domination small cock big ass Frottage sissy femboy
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FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,209 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
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PRISE ⚧️ ⚧️
J'ai toujours voulu aller à Paris. Mais c'est Emma qui m'a persuadé d'arrêter de tergiverser, d'oublier tous les risques évidents du voyage et de le faire. Cependant, alors que la voiture de covoiturage que nous avions réservée nous conduisait depuis l'aéroport, j'avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 719 Stockings Teen (18+) Crossdresser Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé
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Me and 2 black men
Hello again this is EvA…I am a 40 year old tranny. I do not consider my self a crossdresser anymore, because I am doing that for so long that I have been transformed to a very sexy and feminine ladyboy. I have been taking also hormones for 4 years, on and off and I already saw many changes&he... Read full Story
shemale lover 2013-06-22 5,738 Cumshot suck Ladyboy Guy Fucks Shemale Interracial swallowing
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2nd date with Latina Sissy Destiny
So this was my second time with Destiny, a really cool Latina CD/Sissy who had just turned 22. You might want to read my first goaround with her title, “Deflowering Latina Sissy Destiny” as it will give background and context here. After our first encounter, she signaled that she was definitely... Read full Story
AllenB 2022-04-05 4,273 Crossdresser Cumshot Latina Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Interracial cd Homemade sissy cum in mouth cum swallow amatuer cd
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My Afternoon With Venus - Part II
My mind was still spinning from the out of this world cock sucking I'd just experienced at the expert lips of my exotic little doll as she led me by the hand into her bedroom. Her pink summer dress was draped down onto her waist so now it was only just covering her cute little derriere. As I wa... Read full Story
funpics 2018-03-23 13,661 Amateur Shemale Fucks Guy Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale Homemade
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First Time Having Sex With A Shemale
Ok let's begin so I was walking down the street going to the store one day I saw a woman and her daughter moving into a house they had some heavy boxes that they need help with. At first I thought she was white girl but when I got closer to them they we're Asian becuase i only saw the back and they ... Read full Story
bigtranslover 2011-05-21 15,185 first time shemales interracial sex
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HOSPITALITÉ DU SUD
Ash regarda sa mère, incrédule quant à ce qu'elle venait de dire. Il comprenait la prémisse de base de ce qui s'était passé, mais le raisonnement qu'elle avait dû le déconcerter. "Pourquoi ?! Pourquoi ferais-tu ça ?!" Il a plaidé, la voix légère et désespérée. Elle haussa l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,272 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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SECRETS ET ABANDON ⚧️ ⚧️
Aller dans une nouvelle école pour ma dernière année de lycée était plutôt nul. C'était toute la tribulation de changer d'école, ce qui n'était jamais génial dans le meilleur des cas, plus le fait de savoir que tous les amis ou connaissances que je pourrais me faire iraient tous dans des... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 864 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Me
I cum here to lopk at all the beautiful shemales I can find. Damn, theres 1,000s I want to wank or enjoy to. Theres not just one kind I want to fondle and cuddle with. But too many to see all. How to choose? Gotta be a trans, transgender, ladyboy, shemale.... Have some tits baby. Large cock is al... Read full Story
Str8guy4u 2019-11-22 4,549 Big Tits Latina Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Big Cock Ladyboy masturbating Mature Vintage shemale + shemale Date hot fun 1st timer
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Santa Likes Shemales Femboys
Did you know Santa Clause is real....and he likes shemales femboys??!I It happened last Christmas Eve. I fell asleep watching the snow fall just outside my window. I was comfy under my layers of warm blankets I clutched tightly, in the black lace panties and red lingerie night dress or nighty I wear... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-12-01 3,812 Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Fetish Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature
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Nancy the hot and sexy TS in Pattaya
Hi this is Ris, this is my third story. Well Last year I went to Thailand on lone trip. I went directly to pattaya and had rest and went to Walking Street in the evening. Was visiting many nude bars, ts Bars, dance bars. but while walking on the street one particular girl catch my attention. s... Read full Story
Stud4Shemale 2017-05-22 9,723 Big Tits Cumshot Shemale Fucks Guy Ladyboy Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Alex’s Bottom Slut
So when I was younger, I worked at a pizza place as a delivery guy. It was a pretty boring job for the most part but that all changed one night. I got a delivery to just outside of our range but decided to take it anyways because we were slow. When I got there a very tall and muscular black woman in... Read full Story
Jsmithsub 2019-11-18 57,054 Group Sex Cumshot Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ebony gangbang domination Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,683 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,283 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,059 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 898 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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AMANDINE ⚧️ ⚧️
Le lycée n'était pas un endroit amusant pour moi. Étant plus un outsider geek, plus intéressé par la science, les ordinateurs et la culture pop associée à ces intérêts, cela signifiait que j'avais peu d'amis. Cela signifiait aussi que j'étais si loin de l'échelle sociale que je n... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,178 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Shemale and Girl domination Sex Toys
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The Backdoor
It was only my first time in the club and my hands were shaking beyond control. I almost didn't make it through the front door I was so nervous. I felt so out of place. Everywhere I looked, it felt like people were staring at me, judging me. It was like they knew I had no clue what I was doing. ... Read full Story
shemale lover 2013-01-03 16,778 sucking Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Interracial
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Amsterdam shemales
This was a few years ago I decided to go to Amsterdam and see if I was gay . Booked A weekend and went drinking,went around the the red light district see what girls and others were around. Went to this beautiful brunnett girl from Bulgaria with big tits, she started sucking me off but I could not ... Read full Story
Saoirse1973 2017-06-28 17,004 Shemale Fucks Guy Blowjob Ebony Interracial
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Alex
I'm a straight guy! a few years ago, I stubble the cross shemale p***. now I must say, it felt weird, I mean being used to watching females doing p*** on my life. but I have to admit, these shemales that I was watching were passable, and most of all looked very f*******. shemale p*** made my di... Read full Story
Mike212 2018-05-28 6,824 Teen (18+) Small Tits Amateur Blowjob Ladyboy Guy Fucks Shemale
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The Day I Went SheCock Crazy
I summed up courage to meet up with my old shemale flame Fransicca (she is a Malaysian but living in indonesia) ... messaged her, she sounded excited and asked if i minded her friend joining us. 'Why not' i said. It was settled. we booked a villa for the next day. I checked in early. cleaned up ... Read full Story
Sara Banks 2021-04-26 6,770 Group Sex Cumshot Outdoor Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob blonde Big Cock Asian Ladyboy gangbang
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My TS Journey
I'm a straight, married guy in my 30's, at least that how I appear to everyone that knows me. I have an intense obsession with Trans women that I have been indulging since I was a teenager. Over the years this fixation has grown into something that ranged from watching porn initially, to having my a... Read full Story
iconicirish 2022-10-26 8,437 Amateur Shemale Fucks Guy Big Cock domination cum in mouth escort ts
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LA VENGEANCE D'UNE SOEUR ⚧️ ⚧️
"Maman, maman," cria Michael. "Aide-moi!" Mary tourna la tête vers les cris de son fils pour ensuite entendre Melissa crier: "Sortez d'ici, espèce de pervers!" Mary se précipita dans le couloir jusqu'à la chambre de sa fille où elle trouva Michael passant devant elle, suivi de près par une bro... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,228 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys strapon feminisation du fils SOEUR ET MERE DOMINANTE FILLE ET MERE LESBIENNE
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,247 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,018 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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WHITE BOI APPREND SA PLACE ⚧️ ⚧️
J'étais assis dans mon appartement à New York en train de boire quelques bières en m'apitoyant sur moi-même après avoir été largué par ma copine d'université quand j'ai reçu un appel d'un vieil ami de lycée me convainquant d'assister à notre réunion de lycée de 5 ans dans un ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 981 Crossdresser Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth femination forcé
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COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,100 Stockings Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
100%
PRIS AVEC DES CONSÉQUENCES ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Stephen et je suis étudiant diplômé à l'école de commerce locale. Je suis à mon travail depuis moins d'un an et, en tant que nouveau venu au bureau, je pensais que faire des heures supplémentaires ferait bonne impression sur mon patron. Eh bien, j'ai certainement fait une impression, ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,023 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé attrapé
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,641 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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💞 VIERGE ⚧️ ⚧️
Avoir vingt et un ans la semaine prochaine et toujours vierge, est-ce vraiment si triste ? Pas une vierge sans baiser au moins, mais je ne sais pas si un baiser ivre avec une fille au hasard il y a quelques années lors d'une fête au hasard provoquée par la foule compte. Presque tout le monde a e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 789 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé
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EXPULSÉ ⚧️ ⚧️
Quand mon père est parti dans un accès de colère, ma mère s'en est pris à moi. Elle a ensuite rebondi d'une relation malheureuse à une relation plus malheureuse en me blâmant toujours pour son incapacité à garder un homme. La plupart des hommes étaient des creeps et même moi je savais qu'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 792 Teen (18+) domination Guy Fucks Shemale cum in mouth humiliations cage chastity feminisation forcé
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PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 827 Stockings Cumshot Fetish Blowjob Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
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TRANSFORMÉ ⚧️ ⚧️
J'ai été conduit dans le bureau de M. Sharad. Ce travail allait complètement transformer ma vie ! Je pourrais rembourser mes dettes et commencer l'hypothèque. Ma voiture ne serait pas saisie, et je ne serais pas mis sur liste noire. Tout tournait autour de ce travail. Je n'avais même pas postulé pou... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-29 708 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale feminisation cum in mouth
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MON SECRET RÉVÉLÉ ⚧️ ⚧️
C'etait ma propre faute. Comment ai-je pu être si stupide ? Je m'appelle Karl. J'ai démarré une entreprise Internet il y a douze ans. J'avais travaillé comme représentant d'un fabricant pour une maison de courtage spécialisée dans les marchandises importées. Je pensais que mon entreprise ne faisa... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,079 Group Sex Creampie Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé cage de chateté domination fémi
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,139 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 923 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LA SOIRÉE DE JEU TOURNE MAL ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Jesse, je suis un homme senior de 21 ans à la Florida State University. Je sors avec bonheur avec Becky, qui est aussi une personne âgée de 21 ans. Nous sommes ensemble depuis que nous avons rencontré des étudiants de première année lors d'une fête. Becky est un 10 absolu. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 806 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,565 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
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Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,105 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,641 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,219 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 973 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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UNE NUIT AU CLUB ⚧️ ⚧️
Dani regarda nerveusement son reflet dans son fidèle miroir compact. Il était assis sur le siège passager de l'Escalade noire de Keyshawn, sur le point d'entrer dans l'un des clubs les plus exclusifs de la ville. Son mascara faisait battre ses cils naturellement épais de manière attrayante, son eye-... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 830 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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DIVA LAS VEGAS ⚧️ ⚧️
Ma femme Rona était assise sur le canapé avec son pop-corn pendant que je terminais les plats du souper. « Hal ! Dépêche toi Hal, ça va commencer », m'a fait signe ma femme excitée. "Une seconde chérie. J'ai presque fini," répondis je en rangeant la dernière assiette. Mon épouse de vingt-six ans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,163 Stockings Blowjob Lingerie Sex Toys feminisation cum in mouth double anal shemale + shemale maitresse épouse fille sur fille
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How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 12,114 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,457 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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Transgender Art: A Sampler
It's not often that transgender art offers viewers a glimpse of a female-to-male transsexual. Usually, the transformation is in the other direction, with the loss of the vagina in favor of male genitals and the acquisition of female breasts. However, one image does reverse this trend, showing a fema... Read full Story
shemale lover 2011-09-06 3,708 shemale transsexual transgender
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Sexing It Up
What catches your eye when you're viewing sample pornographic video clips on the Internet? When it comes to sex, my own tastes are eclectic, although I find myself watching videos involving anal sex, bisexual threesomes, cum shots, gay males, lesbians, oral sex, public nudity, shemales, and spank... Read full Story
shemale lover 2011-11-26 4,543 interracial sex spanking
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,295 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer