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DIVA LAS VEGAS ⚧️ ⚧️
Ma femme Rona était assise sur le canapé avec son pop-corn pendant que je terminais les plats du souper. « Hal ! Dépêche toi Hal, ça va commencer », m'a fait signe ma femme excitée. "Une seconde chérie. J'ai presque fini," répondis je en rangeant la dernière assiette. Mon épouse de vingt-six ans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 904 Stockings Blowjob Lingerie Sex Toys feminisation cum in mouth double anal shemale + shemale maitresse épouse fille sur fille
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FACTEURS INFLUENTS ! ⚧️ 💞 ⚧️
Ma femme, Jill, était à Denver pendant douze jours pour assister à un séminaire médical pour les chirurgiens plasticiens et ne devait pas revenir avant quelques jours. En raison de son travail, elle assiste à plusieurs séminaires, à l'intérieur et à l'extérieur de l'État, parfois un jour ou plusieur... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-02 1,136 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth sextape sissified femination forcé maitresse épouse pris en vetements de femme sexanal
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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,202 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
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SISSY MARI CHANTAGE ⚧️ ⚧️
La journée a commencé comme n'importe quel autre jour. Vikki se lève à l'aube, prend sa douche le matin et se sèche les cheveux. Ses longs cheveux ondulés brun foncé Lucius tombant en place aussi élégamment, magnifiquement et naturellement que jamais. Avoir l'air époustouflant était une demande si f... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 774 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth maitresse épouse femme dominante force poule mouillé
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Thai Ladyboy
One year ago, when I was 19 I went back to Thailand. The year before was to see the sights and explore the country, the second was more exploring and more fun, the third and final time was to get with as many ladyboys as possible. I had always been curious about trans women. Im not attracted to ... Read full Story
BEN437 2018-11-19 13,181 Teen (18+) Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Asian Ladyboy domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Thai Ladyboy
One year ago, when I was 19 I went back to Thailand. The year before was to see the sights and explore the country, the second was more exploring and more fun, the third and final time was to get with as many ladyboys as possible. I had always been curious about trans women. Im not attracted to ... Read full Story
BEN437 2018-11-19 4,945 Teen (18+) Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Asian Ladyboy domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Domination en forêt
Cette histoire date d'il y a 30 ans maintenant, pas de numérique quasiment. À l’époque, je faisais moins de rencontres, même si le 3615trav me servait déjà de terrain de chasse. Une période d’un an de célibat me permettait aussi de parfaire mon personnage, je sortais parfois en fille dans la rue... Read full Story
Alexvicious 2023-04-08 1,015 domination
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Trans Daughter F*cks Daddy
This is true story. I am 50 age n avid shemale , Transgender, ladyboy lover. Two years back i was member of LGBTQIA community in Pune where i met this ladyboy trans girl . We spoke, chat sone time and immediately clicked. She said she lost her father and wanna me to be her daddy. I agreed and i ac... Read full Story
Stud4Shemale 2023-09-28 6,686 shemale Ladyboy transgender india Pune Shemale Fuck Man Man fuck Shemale trans daughter LGBTQIA father daughter fuck shemake cum popular shemale story best shemale porn
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Fucked and sucked by a ladyboy
Our reader Maxie wants to share what it is like to be fucked up bottom by a ladyboy and getting a blowjob from her at the same time. Seems very exciting, what do you think? ;) On a recent visit to Thailand I went further than I ever thought I would. I picked up a "young lady" Bangkok wh... Read full Story
shemale lover 2015-02-09 9,970 suck Ladyboy fucking
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First time with ladyboy / bottom
Hi everyone! now it is my turn to share my experience in Thailand. We were on a Christmas vacation on an island, and I didn’t even know ladyboy existed then. At a Christmas beach party I chatted and danced with a woman and we ended up in my bungalow. We kissed a lot and I knew that now I was g... Read full Story
FoxyLover'ts 2020-10-06 15,949 Cumshot Blowjob Big Cock domination Interracial Homemade cum in mouth ladyboy ts thailand ladyboy shemale fuck guys virgin ass bottom boy bottom virgin
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Dancing at a trans club by chance
I'm working part-time at a trans club these days, but I'm still only working on serving. But by chance, the boss suggested that I try dancing on the pole dance stage in the center of the club. I was embarrassed because I was not good at dancing, but people around me suggested me to dance once,... Read full Story
cdmisato 2024-03-30 3,300 Crossdresser Amateur Asian Ladyboy sissy
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Mi primera vez con una trans.
La semana pasada estaba viendo porno como siempre lo hago, siempre mezclo entre el porno tradicional y el porno de aShemale. ya que bajo cierto punto de vista, me consideraba bisexual y ver a las traviesas me volvía loco, siempre deseaba penetrar esas colas mientras las bolas le colgaban. Eventua... Read full Story
ceresitanueva 2019-08-06 5,072 Teen (18+) Bareback Shemale Fucks Guy Fetish redhead domination Ass to Mouth
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Been a ladyboy slave
I have been a slave to a ladyboy in thailand. I challenged her to wrestling match to see who is dominant and she won and sat on top of me nearly naked with her cock hanging over my face, and proceded to taunt me, and made me suck her cock and submit to her. Then she strapped a leash on me and tol... Read full Story
shemale lover 2015-08-07 8,921 sucking shemale domination
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Ladyboy dominatrix
If you read my other stories you know I'm intersexed and I was a ladyboy prostitute when I was um, very young. I don't condone such activities. They were sick perverts who used me. True I got a lot of money and expensive gifts but that doesn't make it right. They should all be castrated. Th... Read full Story
shemale lover 2012-10-15 9,775 Fetish Asian domination sissy rimjob
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Dressage d'un maso à la ferme
Toutes mes rencontres ne sont pas filmées, car j’ai parfois affaire avec des timides. Il n’en reste pas moins que certaines me laissent des souvenirs extraordinaires, c’est le cas d'une de celles que j’ai vécue récemment. Ce soumis me contacte suite à une de mes annonces sur un site SM. Il a rése... Read full Story
Alexvicious 2023-04-14 832 domination
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ÉCOLE FÉMININE ⚧️ ⚧️
Tim s'était toujours demandé ce que c'était que d'être une fille. Lui, bien sûr, savait à quoi ressemblait être un homme, mais à quoi ressemblait être une femme ? Il savait que sa sœur allait à des rendez-vous et avait des courbes et des seins que lui n'avait pas. Et penser comme une... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 467 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 892 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,012 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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LA FEMME HUMILIE, LE MARI EST ALLUMÉ ⚧️ ⚧️
CAROL « Vous n'êtes pas vraiment un homme, n'est-ce pas ? dis-je à Bernard. J'étais en colère et j'ai injustement blâmé mon mari après avoir appris que son nombre de spermatozoïdes était faible, ce qui expliquait notre incapacité à avoir des enfants. Je voulais un bébé et le temps tournait. Dans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 550 Lingerie Sex Toys feminisation femination forcé maitresse épouse dominante épouse
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LES NOUVELLES FILLES
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 765 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 798 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,035 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE ⚧️ ⚧️
"Asseyez vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 770 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys humiliations feminisation forcé poule mouillé cage de chateté domination fémi travestisem
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My TS Journey
I'm a straight, married guy in my 30's, at least that how I appear to everyone that knows me. I have an intense obsession with Trans women that I have been indulging since I was a teenager. Over the years this fixation has grown into something that ranged from watching porn initially, to having my a... Read full Story
iconicirish 2022-10-26 8,075 Amateur Shemale Fucks Guy Big Cock domination cum in mouth escort ts
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 FELICITY 💞 Ma femme était au courant de ma cachette secrète de porno. Au moins, elle pensait qu'elle l'avait fait. L'ayant découvert, elle fit semblant de ne pas savoir et n'y chercha pas. Cela m'a permis de cacher ma vraie réserve sous un faux fond dans la p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 432 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 YVETTE 💞 J'ai mis la robe et ma vie a changé. Je ne me souviens plus exactement comment cela s'est passé. Kathy avait acheté la robe d'occasion, l'avait mise et m'avait demandé à quoi elle ressemblait, alors j'ai dit très jolie. Puis, d'une manière ou d'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 644 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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MON SECRET RÉVÉLÉ ⚧️ ⚧️
C'etait ma propre faute. Comment ai-je pu être si stupide ? Je m'appelle Karl. J'ai démarré une entreprise Internet il y a douze ans. J'avais travaillé comme représentant d'un fabricant pour une maison de courtage spécialisée dans les marchandises importées. Je pensais que mon entreprise ne faisa... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 846 Group Sex Creampie Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé cage de chateté domination fémi
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SISSY AWAKENING ⚧️ ⚧️
"Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleure amie et une femme que je connai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 948 Stockings Blowjob Uniform Lingerie Sex Toys gloryhole cum in mouth cage chastity feminisation forcé maitresse épouse sexe anal
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LE CONTRAT DE MARGOT
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,042 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 703 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Tourmenter ⚧️ ⚧️
Sasha attendait avec impatience ces vacances en famille depuis peu de temps. L'invitation était courte mais faisable et même si elle se sentait un peu pressée à son goût, tout se passait bien. Elle adorait sa caravane. 'Glamping'... camping glamour... convenait à son idée du confort e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,124 Stockings Shemale and Girl domination Sex Toys feminisation chastity cage femination forcé
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Lope
Je suis une salope C’est un des fantasmes récurrents de la majorité des hommes qui aiment se travestir. Et j’avoue que l’idée m’a souvent excitée. Alors que j’étais avec ma femme dans une boutique de lingerie à Pigalle , des dessous très sexy entre les mains, un homme d'un certain âge a surpri... Read full Story
osvp75 2021-11-12 1,290 Stockings Crossdresser Cumshot Outdoor Masturbation Fetish Ladyboy Lingerie domination Premium HD
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LA FEMME DE MA FEMME ⚧️ ⚧️
Mon téléphone a vibré pour la troisième fois en 3 minutes. Je ne pouvais plus ignorer cela. De plus, si je le faisais, je serais foutu. Elle n'arrêtait pas de me crier dessus, de me réprimander ou pire de me punir. J'ai ouvert la conversation textuelle entre ma femme Janice et moi. "Alors James v... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 805 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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Me and 2 black men
Hello again this is EvA…I am a 40 year old tranny. I do not consider my self a crossdresser anymore, because I am doing that for so long that I have been transformed to a very sexy and feminine ladyboy. I have been taking also hormones for 4 years, on and off and I already saw many changes&he... Read full Story
shemale lover 2013-06-22 5,487 Cumshot suck Ladyboy Guy Fucks Shemale Interracial swallowing
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The Fabulous Alessia Travestita
Alessia is a real transexual. Several of her porn videos are on this site. She collaborated with me in this story. Alessia is a natural blonde haired, brown eyed, mature fifty -five year old Transsexual woman from England. She is tall, very fit, stands 5'11," 36B-26-30 and a slender 133... Read full Story
darrell 2021-12-14 4,220 Crossdresser Blowjob blonde Big Cock domination Mature cum in mouth
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Tight Spot
XtinaSmith2017 Cody bit his lip as he looked over towards the shop, a little anxious about their planned endeavor but not wanting to come off as uncool to his friends, "Are you sure this is a good idea?" he asked. His friends grinned and laughed, playfully nudging him as they made their way ... Read full Story
Gwapo67 2022-07-22 5,730 Big Tits Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
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LA FILLE DE MAMAN ⚧️ ⚧️
J'étais comptable selon ma description de poste, mais en réalité juste comptable dans une entreprise peu intéressante, marié à une fille que j'avais connue à l'école. Nous avons assez vite eu des jumeaux, Peter et David, qui étaient amusants et une poignée. Ma femme voulait une fille,... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 679 Stockings Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth feminisation forcé
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MA FEMME LA NOURRICE
Tout a commencé avec la récession. De nulle part, l'économie s'est effondrée et ma femme Suzie et moi avons été licenciés en l'espace d'une semaine. En un instant, nous serions passés de vivre la grande vie avec nos deux revenus sans enfants à compter sur nos maigres économies pour p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 645 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 CELIA 💞 Féminiser un mari prend du temps et de la patience, mais je manquais rapidement des deux. Le temps que cela prend fait partie de la satisfaction : c'est quelque chose qui se déguste lentement, pas du jour au lendemain. Sa résistance et la façon dont vous la surmontez rendent... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 719 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Sex Toys
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She also conquered my soul...
Initiation in a new era... Almost three months since I offered my virginity to a wonderfull he-woman, Selmi... unfortunately I had to cancel the second day we planned to spend together with my LORDESS because I quitted the town where we met the day before. Since, only few summer fling messages...... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-22 3,916 Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Creampie Blowjob redhead domination Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 707 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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Got more than he bargained for
This story was written for Trans Ladyboy by Brandi, a hot dominatrix and a phone sex operator. She says guys often call her to share their tranny fantasies with her, one of which would be getting dominated by a tranny, and, you know, she's really good at that! Call her for this phone fantasy (1.99 a... Read full Story
shemale lover 2015-06-07 6,359 Group Sex Blowjob domination
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I Give Up
The following story is the first of four parts of a tale that explores the theme of transformation. It is thematically similar others that I have submitted but has a larger narrative arc. I hope you enjoy reading the first portion, Act One & Two. I continue to work on better editing and someone h... Read full Story
ASSEaster5678 2018-09-14 8,952 Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Big Cock Ladyboy
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Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star
Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star If you like Transexuals, big cocks, bondage, domination, deep throat, fisting, spit roast, 69, ass fucking, cum swallowing and big loads this story is for you. If not don’t bother reading. If you like my story please leave comments and ... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,480 Group Sex Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
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MIKEY DEVIENT MÉLODIE
Le tout premier jour où j'ai rencontré Heather, elle m'a clairement fait comprendre que le sexe était très important pour elle. La même nuit, lorsqu'elle m'a vu pour la première fois avec mon pantalon baissé, elle m'a expliqué que puisque mon pénis était bien trop petit pour jamais la satisfaire, el... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 722 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Uniform domination
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MON CHANGEMENT DE VIE BIZARRE
Il y a près de deux ans, ma vie a pris une tournure radicalement différente et je réalise maintenant que la personne que j'étais est partie pour toujours et que c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ma femme Denise et moi sommes mariés depuis environ six ans. Pendan... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 842 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Sex Toys
50%
TV FELLATION SALOPE POUR LES NOIRS ⚧️
Ma femme était absente de la ville depuis quelques semaines récemment et je n'avais aucune relation sexuelle. J'ai essayé de me retenir, mais lors d'une nuit particulièrement excitante, j'ai pensé que j'irais dans un bar comme distraction si rien d'autre. Je me suis habillé d'un pantalon et d'une ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 728 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial cum in mouth
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 814 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
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LIBRAIRIE PUTE ⚧️ ⚧️
Je n'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait. Je veux dire, je savais pourquoi j'allais au magasin, mais je n'avais aucune idée de ce que ce magasin en particulier me réservait. Je pensais juste que j'avais besoin de quelques... quelques choses. Je les avais tous jetés, encore une fois. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 610 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys humiliation feminization cum in mouth
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Aunt trip
In 2013, after almost three years of service in Afghanistan, George Madsen, a gay Royal Navy communications petty officer, retired. His experience in the distant deserts had left an indelible mark, the memories of friends lost and challenges faced still burned vividly in his mind. Coming home was n... Read full Story
Rebba 2024-04-25 2,411 Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale shemale fucks shemale Fantasy Tale
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Alternative Plans
Another Goth Trans Girl Confession I really enjoyed my first sexual experience. I had gone to the local adult entrainment store and purchased some toys; a butt plug, a 10inch purple dildo, some lube and condoms. I would occasionally play with my toys while watching some internet porn. I loved ro... Read full Story
Gothtransgirl41 2017-11-10 11,086 domination cum in mouth quickie
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MON VOISIN TRANSGENRE
Il y avait un rebond dans ma démarche quand je suis rentré du travail ce vendredi soir fatidique. Comme d'habitude, j'avais travaillé mes doigts jusqu'à l'os en essayant d'impressionner mon patron. William Danforth Carter ne m'avait pas poussé plus qu'un grognement quand ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 886 Crossdresser Fetish Blowjob domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Bangkok Night with Thai Ladyboy Dancer
I was visiting Thailand back in the 90s and was blown away by the “Potpourri” of sites, sounds, and smells (not all of them good) of this city. Beautiful women were at every corner and very friendly to foreigners. I went out with a group of guys on the town after dark to check out the go-go bar scen... Read full Story
AllenB 2022-04-20 5,665 Shemale Fucks Guy Asian Guy Fucks Shemale rimming bottom ladyboys cum in mouth top Versatile
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LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu de cela, j'ai des ép... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 731 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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A Raging Inferno In Phoenix
Relaxing house style music played in the background as I prepared dinner. I wasn't a world renowned chef, but I did know my way around a kitchen. Currently, I had the penne pasta boiling, the chocolate cake baking, the freshly made salad mixed, the white wine chilling, and the well-seasoned marinara... Read full Story
ASSEaster5678 2018-07-10 5,275 Amateur Ladyboy
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Me
I cum here to lopk at all the beautiful shemales I can find. Damn, theres 1,000s I want to wank or enjoy to. Theres not just one kind I want to fondle and cuddle with. But too many to see all. How to choose? Gotta be a trans, transgender, ladyboy, shemale.... Have some tits baby. Large cock is al... Read full Story
Str8guy4u 2019-11-22 4,316 Big Tits Latina Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Big Cock Ladyboy masturbating Mature Vintage shemale + shemale Date hot fun 1st timer